Прошло семь лет. Каллены поняли, что больше задерживаться в Форксе нельзя. Они долго ищут город, где могли бы прижиться... И наконец-то такой нашелся. Фелс-Черч...
Тем временем в город приезжают братья Сальваторе. Стефан хочет ближе узнать Елену, девушку которой спас жизнь. А Деймон хочет открыть гробницу, чтобы вернуть Кэтрин...
И вот обе семьи вампиров встречаются... Абсолютно разные вампиры... И ни одна из семей даже не подозревает кем является другая... Все усложняет факт того, что Эдвард не может слышать мысли братьев Сальваторе и Елены, когда на ней подвеска с вербеной...

Много столетий и даже тысячелетий назад. Вселенная к тому времени уже была населенна тысячью звездами и планетами, темными и светлыми. Но свет и тьма так и продолжали враждовать между собой, вовлекая за собой звезды. Галактика в то время находился в состоянии постоянной воины. И когда битва дошла до самой пустоты, грозя разрушить все то, что создавалось миллионами лет, из пустоты вышел бог времени и пространства, Хронос. Он разделил враждующих, поделив Галактику на пополам, на некие измерения и запер проход между ними зеркалами. В одной части, теперь безмерно правил хаос, в другой великий свет. Свет и тьма заключили между собой договор о перемирии. Но тьма не может жить без света, а свет, без тьмы. Естественно, что в той части, где правил хаос был свет и наоборот. Хронос одарил своих последователей силой, сделав их воинами равновесия, что бы те следили за зеркалами, и никто не мог через них пройти. Звезды обрели свою защиту в виде сейлоров, темных и светлых. Все шло ровно и спокойно. Но великий пророк, стоящей вечно на нейтральной стороне, предсказал что «Через тысячи лет, придет великий воин, который встанет на сторону зла, и мир погрузиться во тьму». Но никто не верил предсказателю, считая, что он все это просто выдумал. Наступила эра равновесия.

Но, как и предсказано было, в положенный срок, на свет появился воин, способный погрузить мир во тьму.  Может. И своими хрупкими ручками, Эллада, дочь Торосфея и Иллидоры, воинов Равновесия – Света, сотворила армию тьмы. Эллада обладала редкой силой пустоты, способную уничтожить не только весь мир, но и свет и тьму. И наперекор ей встали все воины света, сам Хронос, и из небытия  пришли великие воины тьмы и света, собственно лично хаос и свет, что бы восстановить равновесие в мире и воссоздать зеркала. И новый бой, был жестокий и беспощадный. Много полегло в том бою, в том числе были убиты и все воины равновесия. Даже с великими  воинами им не удалось полностью уничтожить Элладу, настолько была велика ее сила. Ее силу запечатали, ее тело прокляли, она должна была век за веком рождаться и умирать в теле смертного человека. Хронос жестоко поплатился за то, что нарушил правила времени, остановил бег времени.  И само время уничтожило его, в наказание за содеянное. Зеркала вновь восстановили.

Множество сейлор воинов, не понимая зачем, стали собираться на земле. Совсем скоро, земля станет полигоном для новой войны. План Эллады начинает осуществляться. Но и свет и тьма почувствовали приближающую угрозу. Под угрозой вновь вся вселенная. И новая битва, может закончиться плачевно.